掌握期貨的十大基本常識(shí)，投資更輕松！
2024-04-17 
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期貨市場(chǎng)是金融市場(chǎng)中重要的交易場(chǎng)所，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，掌握期貨的基本常識(shí)至關(guān)重要。下面我們來(lái)看看十大基本常識(shí)，幫助投資者更輕松地進(jìn)行期貨投資。
一、了解期貨概念
期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，約定在未來(lái)特定日期、特定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)。投資者需了解期貨基本概念，明確期貨交易的特點(diǎn)和規(guī)則。
二、研究市場(chǎng)行情
投資者需要關(guān)注市場(chǎng)行情，了解各類(lèi)期貨品種的價(jià)格走勢(shì)，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做出更準(zhǔn)確的交易決策。
三、掌握風(fēng)險(xiǎn)
期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大，投資者需要制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，合理控制風(fēng)險(xiǎn)，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
四、選擇適合自己的交易品
不同的期貨品種適合不同類(lèi)型的投資者，投資者應(yīng)根據(jù)自身情況選擇適合自己的交易品種，避免盲目跟風(fēng)。
五、學(xué)技術(shù)分析
技術(shù)分析是期貨投資中重要的分析手段，投資者需要學(xué)習(xí)和掌握技術(shù)分析方法，提高交易的準(zhǔn)確性。
六解交易規(guī)則
期貨交易有嚴(yán)格的交易規(guī)則，投資者需要了解并遵守交易規(guī)則，確保交易合法合規(guī)。
七、關(guān)注宏觀政策
宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)期貨市場(chǎng)有重大影響，投資者需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化，及時(shí)調(diào)整投資策略。
八、掌握時(shí)間
不同期貨品種有不同的交易時(shí)間，投資者需要了解各品種的交易時(shí)間，合理安排交易計(jì)劃。
九、保持冷靜心態(tài)strong>
期貨市場(chǎng)波動(dòng)較大，投資者需要保持冷靜理性，避免情緒影響交易決策，做出明智的交易選擇。
十、不斷學(xué)習(xí)提升
期貨市場(chǎng)變化快速，投資者需要不斷學(xué)習(xí)提升，跟上市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷提高自身投資水平。
通過(guò)掌握以上十大期貨基本常識(shí)，投者可以更輕松地進(jìn)行期貨投資，提高投資成功的概率，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨的十大基本常識(shí)
- 期貨入門(mén)講解
- 股指期貨入門(mén)基礎(chǔ)知識(shí)指南
期貨的十大基本常識(shí)
期貨與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。 因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。 1、 交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。 買(mǎi)賣(mài)期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。 買(mǎi)賣(mài)期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。 投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。 大部分人認(rèn)為對(duì)期貨的不恰當(dāng)投機(jī)行為，例如無(wú)貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩，這是不正確的看法，可以同時(shí)做空做多，才是健康正常的交易市場(chǎng)。 由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 期貨手續(xù)費(fèi)： 相當(dāng)于股票中的傭金。 對(duì)股票來(lái)說(shuō)，炒股的費(fèi)用包括印花稅、傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 相對(duì)來(lái)說(shuō)，從事期貨交易的費(fèi)用就只有手續(xù)費(fèi)。 期貨手續(xù)費(fèi)是指期貨交易者買(mǎi)賣(mài)期貨成交后按成交合約總價(jià)值的一定比例所支付的費(fèi)用。 2、 期貨的結(jié)算： 是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算。 期貨交割： 是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期末平倉(cāng)合約的過(guò)程。 期貨的主要特點(diǎn)： 期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款都是既定的，是標(biāo)準(zhǔn)化的，唯一的變量是價(jià)格。 期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)通常由期貨交易所設(shè)計(jì)，經(jīng)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批上市。 期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價(jià)格又是在交易所的交易廳里通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生的;國(guó)外大多采用公開(kāi)叫價(jià)方式，而我國(guó)均采用電腦交易。 期貨合約的履行由交易所擔(dān)保，不允許私下交易。 期貨合約可通過(guò)交收現(xiàn)貨或進(jìn)行對(duì)沖交易來(lái)履行或解除合約義務(wù)
期貨入門(mén)講解
1 .了解期貨的概念以及期貨與現(xiàn)貨的關(guān)系。
2.了解期貨交易品種常識(shí)(國(guó)內(nèi)幾個(gè)交易所，每個(gè)交易所上市的具體品種。交易代碼、保證金、合約單位、最小變動(dòng)量、價(jià)格限制、交易時(shí)間等。每個(gè)品種)
3.學(xué)習(xí)期貨市場(chǎng)的基本制度(保證金制度、結(jié)算制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、大賬戶(hù)申報(bào)制度等。)
4了解交易流程和交易知識(shí)(開(kāi)戶(hù)、下單、交易指令、競(jìng)價(jià)、盈虧計(jì)算、交割、套期保值)
了解國(guó)外市場(chǎng)相關(guān)品種的基本知識(shí)。
6學(xué)習(xí)如何使用報(bào)價(jià)軟件和下單軟件(下載、安裝、登錄、觀看和交易)。
通過(guò)以上學(xué)習(xí)，需要掌握這些概念(開(kāi)倉(cāng)、持倉(cāng)、平倉(cāng)、開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲停板價(jià)、漲停板價(jià)、最新、手頭、交易數(shù)量、交易方向、主力合約、主力合約移動(dòng)持倉(cāng)、T0交易、交割、結(jié)算、提現(xiàn)、遠(yuǎn)期市場(chǎng)、反向市場(chǎng)、持倉(cāng)限額、撮合交易、開(kāi)盤(pán)價(jià))。賣(mài)價(jià)、賣(mài)單數(shù)量、內(nèi)外單、交易明細(xì)、總持倉(cāng)、可用持倉(cāng)、當(dāng)前持倉(cāng)、可用持倉(cāng)、平均開(kāi)盤(pán)價(jià)、平均持倉(cāng)、保證金、交易保證金、追加保證金、逐筆浮動(dòng)利潤(rùn)、場(chǎng)內(nèi)浮動(dòng)利潤(rùn)、下單、撤單、止損、限價(jià)、市價(jià)、超價(jià)、模擬交易等。).達(dá)到(1)了解期貨基本知識(shí)，(2)能夠買(mǎi)賣(mài)期貨，計(jì)算盈虧的目的。
7學(xué)習(xí)的基本分析
宏觀因素：宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)周期、經(jīng)濟(jì)政策等。
需求：期初庫(kù)存、產(chǎn)量、進(jìn)口、出口、需求、期末余額、替代品的影響等。
其他因素：政治因素、政策因素、自然因素、突發(fā)事件、投資者心理預(yù)期等。
9學(xué)習(xí)技術(shù)的分析
投機(jī)：(道氏理論、亞當(dāng)理論、趨勢(shì)理論、k線(xiàn)、形態(tài)、成交量、持倉(cāng)、技術(shù)指標(biāo)、江恩理論、波浪理論、支撐壓力、周期理論)
套利：(期現(xiàn)套利、跨期套利、跨品種套利、跨市場(chǎng)套利、套利指令)
10學(xué)習(xí)基金管理
11學(xué)習(xí)精神分析
12學(xué)會(huì)定量分析。
13總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，研究適合自己的交易方法。
相關(guān)問(wèn)答：求期貨交易入門(mén)知識(shí)
看他們回答的都是什么東西沒(méi)一點(diǎn)實(shí)際用處 從根源來(lái)說(shuō)期貨市場(chǎng)代表的是 現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的縮影 每個(gè)物品的價(jià)格浮動(dòng)不是你猜想的 也不是一個(gè)人能決定的 同理期貨盤(pán)每個(gè)波動(dòng)漲跌并也不是憑空而來(lái)的 都是有市場(chǎng)依據(jù)的 抓住這個(gè) 你離賺錢(qián)就不遠(yuǎn)了 這就是最基礎(chǔ)的 你要明白為什么會(huì)漲和跌 他們說(shuō)的那些屁用沒(méi)有 那些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)更沒(méi)什么用 你只要能看對(duì)漲跌會(huì)基本操作能賺錢(qián)就行了 有什么不明白的可以繼續(xù)問(wèn)我股指期貨入門(mén)基礎(chǔ)知識(shí)指南
股指期貨入門(mén)基礎(chǔ)知識(shí)指南
按照馬克思的說(shuō)法,股票是一種虛擬資本；按照經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn),股票是買(mǎi)賣(mài)生產(chǎn)資料所有權(quán)的憑證；按照老百姓的說(shuō)法,股票就是一張資本的選票。今天小編就與大家分享股指期貨入門(mén)基礎(chǔ)知識(shí)，僅供大家參考!
1、投資者適當(dāng)性制度
投資者適當(dāng)性制度是中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)金融期貨交易所結(jié)合股指期貨市場(chǎng)的特點(diǎn),要求期貨公司了解客戶(hù)、客觀全面衡量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,根據(jù)“將適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品提供給適當(dāng)?shù)耐顿Y者”的原則建立的一項(xiàng)制度,其目的是為了切實(shí)保障投資者的合法權(quán)益,促進(jìn)股指期貨市場(chǎng)功能的正常發(fā)揮,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度,期貨公司可以通過(guò)有效評(píng)估市場(chǎng)參與者對(duì)股指期貨產(chǎn)品的認(rèn)知程度、接受程度和風(fēng)險(xiǎn)承受程度,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)源頭,避免尚未準(zhǔn)備好的投資者入市,減少盲目入市帶來(lái)的意外損失,是保護(hù)投資者合法權(quán)益的必要舉措,是股指期貨市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展的重要保障,也是結(jié)合我國(guó)新興加轉(zhuǎn)軌的市場(chǎng)特點(diǎn),大力加強(qiáng)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)的具體體現(xiàn)。
根據(jù)中金所的規(guī)定,股指期貨投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)分為自然人和法人投資者標(biāo)準(zhǔn)。
自然人投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾個(gè)方面:
一是資金門(mén)檻要求,申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)時(shí)保證金賬戶(hù)可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元;二是具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí),通過(guò)相關(guān)測(cè)試;三是股指期貨仿真交易經(jīng)歷或者商品期貨交易經(jīng)歷要求,客戶(hù)須具備至少有10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄或者最近三年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄。
自然人投資者還應(yīng)當(dāng)通過(guò)期貨公司的綜合評(píng)估。綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)包括投資者的基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信狀況等。
法人投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)從財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)人員、內(nèi)控制度建設(shè)等方面提出要求,并結(jié)合監(jiān)管部門(mén)對(duì)基金管理公司、證券公司等特殊法人投資者的準(zhǔn)入政策進(jìn)行規(guī)定。
自然人投資者和法人投資者均不能存在重大不良誠(chéng)信記錄;不存在法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。
在執(zhí)行投資者適當(dāng)性制度過(guò)程中,投資者應(yīng)當(dāng)全面評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)品認(rèn)知能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、生理及心理承受能力等,審慎決定是否參與股指期貨交易。投資者應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào)開(kāi)戶(hù)材料,不得采取虛假申報(bào)等手段規(guī)避投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)要求。投資者應(yīng)當(dāng)遵守“買(mǎi)賣(mài)自負(fù)”的原則,承擔(dān)股指期貨交易的履約責(zé)任,不得以不符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為由拒絕承擔(dān)股指期貨交易履約責(zé)任。投資者適當(dāng)性制度對(duì)投資者的各項(xiàng)要求以及依據(jù)制度進(jìn)行的評(píng)價(jià),不構(gòu)成投資建議,不構(gòu)成對(duì)投資者的獲利保證。此外,投資者應(yīng)遵守法律法規(guī),通過(guò)正當(dāng)途徑維護(hù)自身合法權(quán)益,不得侵害國(guó)家利益及他人的合法權(quán)益,不得擾亂社會(huì)公共秩序。
2、交易股指期貨業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
一個(gè)完整的期貨交易流程包括開(kāi)戶(hù)、交易、結(jié)算與交割四個(gè)環(huán)節(jié)。
(1)開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)
我國(guó)期貨市場(chǎng)實(shí)行統(tǒng)一開(kāi)戶(hù)制度和開(kāi)戶(hù)實(shí)名制。客戶(hù)開(kāi)立股指期貨賬戶(hù)必須通過(guò)統(tǒng)一開(kāi)戶(hù)系統(tǒng),期貨保證金監(jiān)控中心可通過(guò)聯(lián)網(wǎng)公安部全國(guó)公民身份信息系統(tǒng)和全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心的相關(guān)系統(tǒng),對(duì)客戶(hù)姓名(名稱(chēng))和證件號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證。所有客戶(hù)資料(包括影像資料)都經(jīng)期貨保證金監(jiān)控中心、按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢查,然后逐一存檔。每個(gè)客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)編碼,與開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)中的客戶(hù)名稱(chēng)、內(nèi)部資金賬戶(hù)、期貨結(jié)算賬戶(hù)和交易編碼等信息一一對(duì)應(yīng),夯實(shí)了市場(chǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控基礎(chǔ)。
參與股指期貨交易的客戶(hù),需要與期貨公司簽署《股指期貨交易特別風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》和期貨經(jīng)紀(jì)合同,并開(kāi)立期貨賬戶(hù)。客戶(hù)不能使用證券賬戶(hù)及商品期貨交易編碼進(jìn)行股指期貨交易。所以,普通客戶(hù)在進(jìn)入期貨市場(chǎng)交易之前,應(yīng)首先選擇一個(gè)具備合法代理資格、信譽(yù)好、資金安全、運(yùn)作規(guī)范和收費(fèi)比較合理,同時(shí)獲得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及中金所會(huì)員資格的期貨公司。
客戶(hù)在經(jīng)過(guò)對(duì)比、判斷、選定期貨公司之后,即可向該期貨公司提出委托申請(qǐng),開(kāi)立賬戶(hù)。開(kāi)立賬戶(hù)實(shí)質(zhì)上是投資者(委托人)與期貨公司(代理人)之間建立的一種法律關(guān)系。
一般來(lái)說(shuō),各期貨公司會(huì)員為客戶(hù)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)的程序及所需的文件不盡相同,但基本程序及方法大致相同。
(2)交易環(huán)節(jié)
客戶(hù)按規(guī)定足額繳納開(kāi)戶(hù)保證金后,即可開(kāi)始交易,進(jìn)行委托下單。所謂下單,是指客戶(hù)在每筆交易前向期貨經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)人員下達(dá)交易指令,說(shuō)明擬買(mǎi)賣(mài)合約的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格等的行為。通常,客戶(hù)應(yīng)先熟悉和掌握有關(guān)交易指令,然后選擇不同的期貨合約進(jìn)行具體交易。
滬深300股指期貨交易指令主要有市價(jià)指令和限價(jià)指令。
A.市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。
b.限價(jià)指令是指按限定價(jià)格或更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令在買(mǎi)進(jìn)時(shí),必須在其限價(jià)或限價(jià)以下的價(jià)格成交;在賣(mài)出時(shí),必須在其限價(jià)或限價(jià)以上的價(jià)格成交。限價(jià)指令當(dāng)日有效,未成交的部分可以撤銷(xiāo)。
市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交,成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。交易指令的報(bào)價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內(nèi),超過(guò)價(jià)格限制范圍的報(bào)價(jià)視為無(wú)效。交易指令申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效。交易指令每次最小下單數(shù)量為1手,市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手,限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。
(3)結(jié)算環(huán)節(jié)
交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算,結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的客戶(hù)、交易會(huì)員結(jié)算,交易會(huì)員對(duì)其受托的客戶(hù)結(jié)算。當(dāng)日交易結(jié)束后,交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用,對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn),相應(yīng)增加或減少結(jié)算準(zhǔn)備金。結(jié)算會(huì)員在交易所結(jié)算完成后,按照前款原則對(duì)客戶(hù)、交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算;交易會(huì)員按照前款原則對(duì)客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。
期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
(4)交割環(huán)節(jié)
股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后,交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn),劃付持倉(cāng)雙方的盈虧,了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。滬深300股指期貨交割結(jié)算價(jià)確定為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià),交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。
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