期貨開戶入門：新手必看的基礎知識全解析
2025-08-02 
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返回列表期貨交易作為金融市場的重要組成部分，為投資者提供了風險管理與價格發現的重要工具。對于有意參與期貨市場的新手而言，系統掌握開戶流程與基礎知識是邁向成功交易的第一步。以下將從多個維度對期貨開戶及入門知識進行詳細解析：
一、 理解期貨本質與核心機制
期貨合約的核心在于標準化與杠桿效應。交易所統一制定合約規格（標的物、數量、質量、交割時間地點），買賣雙方通過繳納少量保證金（通常為合約價值的5%-15%）即可交易全額合約。這放大了潛在收益，亦同步放大了風險。交易的核心并非實物交割（絕大多數投資者選擇平倉了結），而是對標的物未來價格走勢的預期博弈，涉及做多（買入看漲）與做空（賣出看跌）雙向操作。
二、 期貨開戶的必備條件與流程
1.
準入資格
：投資者需為中國大陸成年公民或合法注冊機構，具備完全民事行為能力與風險承受能力。部分特殊品種（如原油、股指期貨、鐵礦石PTA等國際化品種）需滿足額外適當性要求（資金門檻、知識測試、交易經歷）。
2.
選擇正規期貨公司
：務必通過中國證監會官網查詢持牌機構名單，確保其具備合法經紀資質及良好的信譽與服務。
3.
準備開戶材料
：個人需身份證、銀行借記卡；機構需營業執照、公章、法人代表身份證件等。
4.
線上/線下開戶
：主流方式為通過期貨公司APP或官網線上辦理，全程錄像見證；亦可親臨營業部辦理。步驟包括：填寫基本信息、風險測評問卷、閱讀協議、視頻驗證、安裝數字證書、綁定銀期轉賬。
5.
資金入金
：開戶成功后，通過銀期轉賬功能將資金從銀行賬戶劃入期貨保證金賬戶。
三、 賬戶類型與交易準備
1.
賬戶體系
：通常一個資金賬號下可申請交易多個交易所（上期所、鄭商所、大商所、中金所、廣期所等）的編碼。
2.
軟件與工具
：熟悉期貨公司提供的交易終端（PC端、手機APP）、行情軟件（如文華財經、博易大師）。掌握下單指令（市價單、限價單、止損止盈單）、查詢持倉、資金、結算單等功能至關重要。
3.
模擬交易
：強烈建議新手在實盤前進行充分的模擬交易，熟悉交易規則、軟件操作，驗證交易策略。
四、 新手必知的核心交易規則與風險要點
1.
保證金制度
：交易中賬戶權益需維持不低于持倉所需保證金。若因價格不利波動導致權益低于維持保證金水平，將收到追加保證金通知（Margin Call），否則面臨強制平倉風險。
2.
每日無負債結算
：交易所每日收盤后按結算價對持倉盈虧進行劃轉，盈利可提或開新倉，虧損需及時補足。
3.
漲跌停板制度
：合約價格每日最大波動幅度受限，觸及漲跌停板可能導致無法成交。
4.
交割月限制
：個人投資者通常不允許持倉進入交割月（具體規則各交易所、品種不同），需提前平倉或移倉換月。
5.
手續費構成
：包含交易所收取部分（固定）和期貨公司傭金（可協商），按手收取（開倉、平倉均收，部分品種當日平今倉收費不同）。
6.
極端風險
：杠桿放大虧損、流動性風險（合約不活躍時難成交）、跳空缺口風險（隔夜或休市后價格劇烈變動）、政策風險等。
五、 給新手的實用建議
1.
知識先行
：深入學習期貨基礎知識、技術分析、基本面分析方法。閱讀交易所規則、期貨入門書籍。
2.
風險意識
：只用閑置資金投資，嚴格設定止損，杜絕滿倉操作，深刻理解“期貨有風險，入市須謹慎”。
3.
輕倉起步
：實盤初期務必小資金、低倉位運行，積累經驗，磨練心態。
4.
制定計劃
：建立清晰的交易計劃（入場點、止損點、目標位、倉位大小），并嚴格執行，避免情緒化交易。
5.
持續學習
：市場瞬息萬變，需保持學習狀態，復盤總結交易得失。
期貨市場機遇與挑戰并存。開戶僅是起點，后續持續學習、謹慎操作、嚴格風控才是長期生存與發展的關鍵。新手務必筑牢知識根基，敬畏市場，方能在波譎云詭的期貨交易中行穩致遠。
本文目錄導航：
- 有沒有了解期貨的朋友,把做期貨的知識告訴我,.
- 新手，想進行期貨交易，如何入門
- 期貨怎么做
有沒有了解期貨的朋友,把做期貨的知識告訴我,.
其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為“期貨”。 最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來，最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，后來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。 這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，于是便出現了1570年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。 為了適應商品經濟的不斷發展，1985年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。 使用這種標準化合約，允許合約轉手買賣，并逐步完善了保證金制度，于是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。 【期貨與股票的區別】投資報酬不一樣：期貨交易由于其保證金的杠桿原理，可以放大收益，四兩撥千斤。 期貨只需付出合約總值的10%以下的本錢；股票則必須100%投入資金，要融資則需付出利息代價。 交易方式不一樣：國內股票只能做多，而期貨則既能做多，又能做空；期貨開戶一、開戶1、選擇開戶機構2、開戶條件有下列情況之一的，不得成為期貨經紀公司客戶：· 無民事行為能力或者限制民事行為能力的自然人；· 期貨監管部門、期貨交易所的工作人員；· 本公司職工及其配偶、直系親屬；· 期貨市場禁止進入者；· 金融機構、事業單位和國家機關；· 未能提供法定代表人簽署的批準文件的國有企業或者國有資產占控股地位或主導地位的企業；· 單位委托開戶未能提供委托授權文件的；· 中國證監會規定的其他情況；3、開戶時間和地點：可選擇任何時間到期貨公司營業場所辦理。 4、開戶金額：視不同公司不同5、開戶所需提供資料：個人戶：自然人投資者的頭部正面照、身份證正面掃描件；法人戶：機構投資者的開戶代理人頭部正面照、開戶代理人身份證正面掃描件、機構投資者營業執照（副本）和組織機構代碼證的掃描件。 二、入金入金可采用現金、電匯、匯票、支票，銀期轉帳等方式。 電匯、匯票、支票須以資金到我公司帳戶方視為到帳。 三、申請交易編碼客戶填寫各交易所申請編碼表后，由期貨公司為客戶辦理交易編碼申請手續，編碼獲得批復后方可進行交易。 四、交易五、結算由結算部對客戶每日交易情況進行結算，營業廳客戶每日向營業部盤房索取并簽署結算單，網上交易客戶每日通過網上查詢功能查詢結算單。 六、撤戶客戶在辦理完期貨公司規定的撤戶手續后，雙方簽署終止協議，結束代理關系。 七、出金由期貨公司財務部采取現金、電匯、匯票，支票及銀期轉帳的方式為客戶辦理出金。 期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。 一、以小搏大：股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。 比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。 二、雙向交易：股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。 三、時間制約:股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。 四、盈虧實際：股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。 五、風險巨大：期貨由于實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資。 1：品種 期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。 股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。 2：資金 期貨是保證金交易，用5%的資金可以做100%的交易，資金放大20倍，杠桿作用十分明顯。 股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。 3：交易方式 期貨是T+0交易，有做空機制，可以雙向交易。 股票是T+1，沒有做空機制。 4：參與者： 期貨是由想回避價格風險的生產者和經銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。 股票的參與者基本上以投機者居多（投機者高位套牢被迫成為投資者） 5：作用： 期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個回避價格風險的市場。 股票最主要的作用是融資，也就是大家經常說的圈錢。 6：信息披露： 期貨信息主要是關于產量，消費量，主產地的天氣等報告，專業報紙都有報告，透明度很高。 股票最主要的是財務報表，而作假的上市公司達60%以上。 7：標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。 股票是有價證券。 8：價格： 期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現貨價格趣于一致。 股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關。 9：風險： 期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。 股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。 即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳。 10：時間： 期貨有交割月，到期必須交割。 也可以用對沖的方式解除履約責任。 股票可以長期持有。 有更多需要咨詢幫助的可以具體交流探討
新手，想進行期貨交易，如何入門
期貨是相對現貨而言的。 他們的交割方式不同。 現貨是現錢現貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。 期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。 所以，期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以價格投機。 普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機，而商品的投機價值往往和現貨走勢以及商品的期限等因素有關。 開戶很簡單，找一家期貨公司開戶就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進場交易了。 期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。 具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定，各期貨公司也會有所調整。 例如，你買進商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價格是每單位一萬元。 那你只需付出1000元就可以買A商品一各單位了。 如果A商品的價格漲了10％，那你就翻番了，你的1000變成2000。 如果A商品的價格跌了10％，你就賠光了，你此刻要是平倉你的1000就變成了0，要想繼續持倉，就必須追加保證金。 許多人往往因為不服市場，不斷追加保證金，最后家破人亡。
期貨怎么做
1、首先選好有資質的正規公司開戶！ 2、做好必死的準備！ 3、開模擬賬戶模擬，模擬的目的不是為了感受波動，更多的是熟悉規則！！！ 4、實倉操作，切記開始的時候不要動用大比例杠桿，并且資金一定只用最可能小的一部分！ 5、磨煉，多則數年，短則幾年…… 結束：好多人一直都活在磨練中！！！
